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上海藍霸減速機有限公司
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機械行業國產機器人減速器取得突破 |
機械行業看好油服、機器人、環保設備及傳統制造業轉型四大方向。
油氣設備:石油體系反腐近尾聲,下半年油氣生產有望筑底回升,堅定看好國內能源設備及服務企業前景,核心邏輯為:1)"增產":油氣穩產增產需求大,"水平井+壓裂"技術應用持續上升;2)"提效":油服市場化改革是必然方向,具備技術、資本實力的民營油服企業以及"兩大油"體系內優勢企業將獲得歷史性發展機遇,推薦杰瑞股份、通源石油、吉艾科技。
機器人及自動化:隨著汽車行業機器人銷量增速放緩,電子、食品、醫藥行業需求的快速擴張,行業開始進入"機器換人"階段,國產小型工業機器人有望受益減速器國產化,率先實現進口替代。看好專業服務機器人企業和"集成+本體"工業機器人企業前景,推薦巨星科技、機器人。
海工設備:伴隨中國海洋油氣開發需求增長、國際制造產能轉移,行業景氣度大幅回升。更重要的是,國產化率提升空間大,配件企業業績彈性高,重點推薦寶鼎重工。
鐵路設備:《鐵路發展基金管理辦法》正式印發,中長期鐵路投資獲有力支撐,產業鏈再現投資良機。此外,受益近期鐵總調圖,動車組密度提升,車輛需求向上,推薦中國北車、中國南車、永貴電器。
環保設備:中國"污水處理"和"凈水處理"領域需求潛力巨大,推薦南方泵業;借力浙江"五水共治",以互聯網思維實現超常規發展,推薦興源過濾。
通用航空:行業鼓勵政策不斷出臺,產業鏈中空港地面設備制造、維修服務、培訓等業務將率先受益,空港地面設備龍頭威海廣泰受益。
公路養護設備:常規路況檢查將納入15年國檢考核內容,各地公路養護施工計劃出臺,推薦森遠股份。
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